Consórcio do empréstimo de 458 milhões à Região propõe entrada de Banco internacional

Proposta visa alcançar um leque alargado de investidores através da colocação de obrigações representativas do referido empréstimo em mercados  internacionais

O consórcio formado pelo Banco Comercial Português, S.A., e pela Caixa - Banco de Investimento, S.A., em representação do  Grupo Caixa Geral de Depósitos, veio propor à Região a integração de um banco  internacional, o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, no empréstimo obrigacionista de longo prazo, até ao montante de 458.000.000,00 euros, a 14 anos.

Esta integração é justificada considerando que a proposta selecionada se refere a empréstimo obrigacionista e tem em vista a maximização do montante final da emissão, interessando alcançar um leque alargado de investidores através da colocação de obrigações representativas do referido empréstimo em mercados  internacionais, sendo que a instituição que se junta está particularmente vocacionada para o efeito.

Garantia de subscrição e tomada firme: Assegurada no montante de 229.000.000,00 euros pelos seguintes bancos:  Banco Comercial Português, S.A: 114.500.000,00 euros;

Caixa Geral de Depósitos, S.A.: 114.500.000,00 euros.

Ficha Técnica

Emitente: Região Autónoma da Madeira

Modalidade: Emissão de obrigações a taxa fixa mediante oferta particular;

Montante: Até 458.000.000,00 Euros;

Prazo: 14 anos;

Taxa de juro: Mid-swap para o prazo médio da emissão, acrescido da Margem;

Margem: Mid I-Spread calculado por interpolação da curva de OT, considerando o prazo médio da emissão, determinado em data mais próxima da data de subscrição, acrescido de 0,925%;

Contagem e pagamento de juros: ACT/ACT, e pagamento anual;

Valor Nominal: 50.000,00 euros por obrigação;

Preço de emissão: 100% do Valor Nominal;

Data de subscrição: A emitir em [●];

Reembolso das obrigações: Com amortização de 50% ao final do 13.º ano e de 50% ao final do 14.º ano;

Comissão up front: 0,40% a liquidar na data de subscrição e calculada sobre o valor nominal total emitido;

Comissão de Agente Pagador: 3.500,00 euros, em cada data de pagamento de juros, atualizada anualmente à taxa de

3%;